PM Modules - Créer un modèle de tâche

Ancienne version

Les tâches pour vos membres de l'équipe peuvent être créées manuellement, ou vous pouvez configurer des tâches programmées et récurrentes qui sont générées automatiquement en fonction des réservations ou d’intervalles de temps. Pour ce faire, vous devez d’abord créer un modèle de tâche, qui définit la structure standard d’une tâche, y compris une checklist que votre équipe doit suivre pour l’accomplir.

Exemple : Supposons que vous ayez seulement besoin de configurer un modèle de tâche pour le ménage de départ. Ce modèle inclut tout ce que votre personnel de ménage doit faire, vous évitant ainsi de recréer de nouvelles tâches à chaque fois qu’un hébergement doit être nettoyé.

💡 Note : Les tâches ne peuvent être créées que par les utilisateurs ayant les rôles suivants : Propriétaire, Administrateur, ou Responsable des logements. 

Pour créer un nouveau modèle de tâche, suivez ces étapes :

1. Rendez-vous dans la section PM Modules, et sélectionnez Tâches dans le menu latéral.
2. Ensuite, choisissez Modèles de Tâches et cliquez sur l'icône + en bas à droite.
3. Donnez maintenant un nom et une description à votre Modèle de Tâche. 
4. Ensuite, vous pouvez cliquer sur Ajouter une tâche pour ajouter autant de tâches que vous le souhaitez. Les éléments de tâche agiront comme des saisies de liste pour les choses qui sont requises pour accomplir la tâche.
   Si vous voulez que l'utilisateur prenne une photo de la tâche accomplie pour qu'elle soit considérée comme terminée, activez le bouton à côté de la phrase Photo requise pour terminer cette tâche ?.
   

💡 Note : Demander une photo pourrait être utile pour vous assurer que la tâche est accomplie comme vous le souhaitez, et c'est facile et rapide à contrôler en déplacement. Cependant, sachez que le destinataire aura besoin d'un peu de temps pour prendre des photos et les télécharger, car à moins qu'il n'y ait au moins une photo téléchargée, la tâche (et donc l'ensemble de la tâche) ne peut pas être marquée comme terminée.

Une fois le modèle de tâche créé, vous pouvez commencer à créer des tâches programmées et récurrentes et les attribuer à vos utilisateurs ou à un rôle spécifique.

Nouvelle version

Vous n’avez plus besoin de définir un modèle de tâche pour créer vos tâches. Pour créer des tâches, suivez simplement les étapes décrites dans les articles suivants :

• PM Modules – Créer des tâches planifiées basées sur les réservations
• PM Modules - Créer des tâches récurrentes à intervalles réguliers
• PM Modules - Créer manuellement une tâche