Um einen Überblick über Ihre kommenden und vergangenen Buchungen zu erhalten, können Sie Ihre Buchungen in eine Excel-Datei exportieren.
Wenn Sie einen Bericht Ihrer Buchungen mit einer klaren und strukturierten Übersicht Ihrer finanziellen Daten möchten, können Sie diesen im Bereich Berichte aufrufen. Erfahren Sie hier mehr.
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Laden Sie Ihren Buchungsbericht herunter
Um zu erfahren, wie dies gemacht wird, folgen Sie den untenstehenden Schritten.
- Gehen Sie in das Menü auf der linken Seite und wählen Sie Buchungen.
- Klicken Sie im linken Navigationsbereich ganz unten auf das Download-Symbol.
- Der Download sollte automatisch starten, und Ihr Bericht wird in Ihren heruntergeladenen Dateien gespeichert.
💡 Hinweise:
- Wenn Sie nur bestimmte Buchungen herunterladen möchten, z. B. kommende Buchungen für die nächsten zwei Monate, verwenden Sie die Filter bevor Sie den Download starten.
- Wenn Sie Ihre Buchungsberichte aktuell halten und sie automatisch erstellen lassen möchten, denken Sie darüber nach, unsere Integration mit Zapier zu nutzen, um Zeit zu sparen und auf dem neuesten Stand zu bleiben.
Formatieren Sie Ihren Buchungsbericht
Der Bericht wird automatisch im .csv-Format heruntergeladen. Sie können ihn mit Ihrer Excel-Software öffnen.
Wenn der Bericht nicht in verschiedenen Spalten formatiert ist, folgen Sie bitte diesen einfachen Schritten:
- Markieren Sie die gesamte Spalte A.
- Gehen Sie im Menü-Tab auf Daten.
- Wählen Sie Text in Spalten umwandeln.
- Ein neues Fenster wird erscheinen. Wählen Sie die Option Getrennt und klicken Sie auf Weiter.
- Wählen Sie Komma als Trennzeichen und klicken Sie auf Weiter.
- Das Spaltendatenformat sollte Allgemein sein. Klicken Sie dann auf Fertig stellen.
Ihre Excel-Datei sollte nun in Spalten und Zeilen formatiert sein. Wenn Sie dies nicht bereits in den Filteroptionen vor dem Herunterladen des Berichts getan haben, können Sie jetzt alle für Sie irrelevanten Daten ausblenden und die Buchungen nach verschiedenen Kategorien sortieren.