💡 Nota: Este artigo cobre a nova versão dos relatórios dos proprietários disponível na seção de Relatórios, que está atualmente em beta. Se você não ver a opção para gerenciá-los nos relatórios, siga as instruções clássicas neste artigo em vez disso.
Aprenda como adicionar transações avulsas e recorrentes no módulo de relatórios de proprietários.
Leia sobre:
Criar uma transação
Para criar uma nova transação, siga estes passos:
- Vá para o menu à esquerda, selecione Avançado e clique em Relatórios.
- Selecione Relatórios dos Proprietários na barra lateral esquerda.
- Clique no proprietário para o qual deseja criar uma nova transação, depois selecione Transações e + Transação.
Em seguida, você será solicitado a fornecer detalhes sobre a transação que deseja registrar:
- Despesa / Crédito: Selecione se você deseja registrar uma despesa ou um crédito.
- Preencha o nome, a descrição, o valor da transação e a data em que ocorreu.
- Ative a chave de porcentagem se você quiser dividir o pagamento entre o gerente e o proprietário.
- Selecione uma locação (essa etapa é obrigatória para salvar a transação).
- Ative a opção "Fazer recorrente" se você quiser que essa transação ocorra regularmente, e escolha a frequência.
🔎 Exemplo: Se você está registrando uma transação para uma lâmpada quebrada que você teve que substituir, ela não será uma despesa recorrente. Se você está cobrando do proprietário por uma taxa de assinatura de Internet, você pode criar uma transação para Internet com recorrência todo mês. - Clique em Adicionar para concluir a adição da transação.
Editar ou excluir uma transação
Para editar ou excluir uma transação, siga esses passos:
- Vá para o menu à esquerda, selecione Avançado e clique em Relatórios.
- Selecione Relatórios dos Proprietários na barra lateral esquerda.
-
Clique no proprietário cuja transação você deseja editar ou remover, selecione Transações e depois clique nos três pontos à direita e selecione Editar ou Excluir.
💡 Nota: Excluir uma transação não afeta os relatórios gerados antes da exclusão.
Remover uma transação recorrente
Se você tiver transações recorrentes configuradas e deseja excluí-las para interromper a criação automatizada de futuras transações recorrentes, siga esses passos:
- Vá para o menu à esquerda, selecione Avançado e clique em Relatórios.
- Selecione Relatórios dos Proprietários na barra lateral esquerda.
- Clique no proprietário cuja transação recorrente você deseja gerenciar, depois selecione Transações e Recorrente.
-
Clique no ícone da lixeira para excluir a transação recorrente. As instâncias futuras dessa transação não aparecerão nos próximos relatórios.
💡 Nota: Excluir uma transação recorrente não afeta os relatórios gerados antes da exclusão.