Gestire le transazioni nei resoconti per i proprietari (BETA)

💡 Nota: Questo articolo riguarda la nuova versione dei report per i proprietari disponibili nella sezione Resoconti, che è attualmente in beta. Se non vedi l'opzione per gestirli nei resoconti, segui invece le istruzioni classiche in questo articolo.

Scopri come aggiungere transazioni una tantum e ricorrenti al modulo dei report per i proprietari.

Leggi su:

• Crea una transazione
• Modifica o elimina una transazione
• Rimuovi una transazione ricorrente

Crea una transazione

Per creare una nuova transazione, segui questi passaggi:

1. Vai al menu a sinistra, seleziona Avanzato, quindi clicca su Resoconti.
2. Seleziona Report per proprietari dalla barra laterale sinistra.
3. Clicca sul proprietario per cui desideri creare una nuova transazione, poi seleziona Transazioni e + Transazione.

Ti verrà chiesto di fornire i dettagli sulla transazione che desideri registrare:

1. Spesa / Credito: Seleziona se vuoi registrare una spesa o un credito.
2. Compila il nome, la descrizione, l'importo e la data in cui è avvenuta la transazione.
3. Attiva l'interruttore della percentuale se vuoi suddividere il pagamento tra il manager e il proprietario.
4. Seleziona un alloggio (questo passaggio è obbligatorio per salvare la transazione).
5. Attiva l'opzione Rendi ricorrente se desideri che questa transazione si ripeta regolarmente, quindi scegli la frequenza.
   🔎 Esempio: Se stai registrando una transazione per una lampada rotta che hai dovuto sostituire, non sarà una spesa ricorrente. Se stai addebitando al proprietario una tassa per l'abbonamento a Internet, puoi creare una transazione per Internet con ricorrenza mensile.
6. Clicca su Aggiungi per completare l'aggiunta della transazione.

Modifica o elimina una transazione

Per modificare o eliminare una transazione, segui questi passaggi:

1. Vai al menu a sinistra, seleziona Avanzato, quindi clicca su Resoconti.
2. Seleziona Report per proprietari dalla barra laterale sinistra.

3. Clicca sul proprietario la cui transazione desideri modificare o rimuovere, seleziona Transazioni e poi clicca sui tre puntini a destra e seleziona Modifica o Elimina.

   💡 Nota: Eliminare una transazione non influisce sui resoconti che sono stati generati prima dell'eliminazione.

Rimuovere una transazione ricorrente

Se hai impostato delle transazioni ricorrenti e desideri eliminarle per fermare la creazione automatica delle future transazioni ricorrenti, segui questi passaggi:

1. Vai al menu a sinistra, seleziona Avanzato, quindi clicca su Resoconti.
2. Seleziona Report per proprietari dalla barra laterale sinistra.
3. Clicca sul proprietario la cui transazione ricorrente desideri gestire, quindi seleziona Transazioni e Ricorrenti.

4. Clicca sull'icona del cestino per eliminare la transazione ricorrente. Le future istanze di questa transazione non appariranno più nei resoconti futuri.

   💡 Nota: Eliminare una transazione ricorrente non influisce sui resoconti che sono stati generati prima dell'eliminazione.