💡 Note: Cet article couvre la nouvelle version des relevés des propriétaires disponibles dans la section Rapports, qui est actuellement en bêta. Si vous ne voyez pas l'option pour les gérer dans les rapports, veuillez suivre les instructions classiques dans cet article à la place.
Apprenez à ajouter des transactions ponctuelles et récurrentes à votre module de relevés des propriétaires.
Lire à propos de :
Créer une transaction
Pour créer une nouvelle transaction, suivez ces étapes :
- Allez dans le menu de gauche, sélectionnez Avancé, puis cliquez sur Rapports.
- Sélectionnez Relevés des propriétaires dans la barre latérale gauche.
- Cliquez sur le propriétaire pour lequel vous souhaitez créer une nouvelle transaction, puis sélectionnez Transactions et + Transaction.
Ensuite, vous devrez fournir des informations sur la transaction que vous souhaitez enregistrer :
- Dépenses / Crédit : Sélectionnez si vous souhaitez enregistrer une dépense ou un crédit.
- Remplissez le nom, la description, le montant et la date de la transaction.
- Activez le commutateur de pourcentage si vous souhaitez diviser le paiement entre le gestionnaire et le propriétaire.
- Sélectionnez un logement (cette étape est obligatoire pour enregistrer la transaction).
- Activez Rendre récurrent si vous souhaitez que cette transaction soit récurrente, puis choisissez la fréquence.
🔎 Exemple : Si vous enregistrez une transaction pour une lampe cassée que vous avez dû remplacer, ce ne sera pas une dépense récurrente. Si vous facturez au propriétaire un abonnement à Internet, vous pouvez créer une transaction récurrente tous les mois. - Cliquez sur Ajouter pour compléter l'ajout de la transaction.
Modifier ou supprimer une transaction
Pour modifier ou supprimer une transaction, suivez ces étapes :
- Allez dans le menu de gauche, sélectionnez Avancé, puis cliquez sur Rapports.
- Sélectionnez Relevés des propriétaires dans la barre latérale gauche.
-
Cliquez sur le propriétaire dont vous souhaitez modifier ou supprimer la transaction, sélectionnez Transaction et cliquez sur les trois points à droite puis sélectionnez Modifier ou Supprimer.
💡 Note : Supprimer une transaction n'affecte pas les relevés générés avant la suppression.
Supprimer une transaction récurrente
Si vous avez configuré des transactions récurrentes et souhaitez les supprimer pour arrêter la création automatique des futures transactions récurrentes, suivez ces étapes :
- Allez dans le menu de gauche, sélectionnez Avancé, puis cliquez sur Rapports.
- Sélectionnez Relevés des propriétaires dans la barre latérale gauche.
- Cliquez sur le propriétaire dont vous souhaitez gérer la transaction récurrente, puis sélectionnez Transactions et Récurrentes.
-
Cliquez sur l'icône de la corbeille pour supprimer la transaction récurrente. Les futures instances de cette transaction ne figureront plus dans les prochains relevés.
💡 Note : Supprimer une transaction récurrente n'affecte pas les relevés générés avant la suppression.