Aprende a agregar transacciones ad-hoc y recurrentes a tu módulo de informes para propietarios.
Lee sobre:
Crear una transacción
Para crear una nueva transacción, sigue estos pasos:
- Ve a tu menú de la izquierda, selecciona Avanzado, y luego haz clic en Informes.
- Selecciona Informes para propietarios desde la barra lateral izquierda.
- Haz clic en el propietario para quien deseas crear una nueva transacción, luego selecciona Transacciones y + Transacción.
Luego se te pedirá que proporciones detalles sobre la transacción que deseas registrar:
- Gasto / Crédito: Selecciona si deseas registrar un gasto o un crédito.
- Completa el nombre de la transacción, la descripción, el monto y la fecha en la que ocurrió.
- Activa el interruptor de porcentaje si deseas dividir el pago entre el gestor y el propietario.
- Selecciona un alquiler (este paso es obligatorio para guardar la transacción).
- Activa Hacer recurrente si deseas que esta transacción se repita regularmente, y luego elige la frecuencia.
🔎 Ejemplo: Si estás registrando una transacción por una lámpara rota que tuviste que reemplazar, no será un gasto recurrente. Si estás cobrando al propietario por una suscripción a Internet, puedes crear una transacción para Internet con recurrencia mensual. - Haz clic en Añadir para completar la adición de la transacción.
Editar o eliminar una transacción
Para editar o eliminar una nueva transacción, sigue estos pasos:
- Ve a tu menú de la izquierda, selecciona Avanzado, y luego haz clic en Informes.
- Selecciona Informes para propietarios desde la barra lateral izquierda.
-
Haz clic en el propietario cuya transacción deseas editar o eliminar, selecciona Transacción y luego haz clic en los tres puntos a la derecha y selecciona Editar o Eliminar.
💡 Nota: Eliminar una transacción no afecta a los informes generados antes de la eliminación.
Eliminar una transacción recurrente
Si tienes transacciones recurrentes configuradas y deseas eliminarlas para detener la creación automática de futuras transacciones recurrentes, sigue estos pasos:
- Ve a tu menú de la izquierda, selecciona Avanzado, y luego haz clic en Informes.
- Selecciona Informes para propietarios desde la barra lateral izquierda.
- Haz clic en el propietario cuya transacción recurrente deseas gestionar, luego selecciona Transacciones y Recurrente.
-
Haz clic en el ícono de la papelera para eliminar la transacción recurrente. Las futuras instancias de esta transacción ya no aparecerán en los próximos informes.
💡 Nota: Eliminar una transacción recurrente no afecta a los informes generados antes de la eliminación.