💡 Nota: Este artículo cubre la nueva versión de los informes para propietarios disponibles desde la sección de Informes, que actualmente está en beta. Si no ves la opción para gestionarlos en los informes, sigue las instrucciones clásicas en este artículo en su lugar.
Aprende a agregar transacciones ad-hoc y recurrentes a tu módulo de informes para propietarios.
Lee sobre:
Crear una transacción
Para crear una nueva transacción, sigue estos pasos:
- Ve a tu menú de la izquierda, selecciona Avanzado, y luego haz clic en Informes.
- Selecciona Informes para propietarios desde la barra lateral izquierda.
- Haz clic en el propietario para quien deseas crear una nueva transacción, luego selecciona Transacciones y + Transacción.
Luego se te pedirá que proporciones detalles sobre la transacción que deseas registrar:
- Gasto / Crédito: Selecciona si deseas registrar un gasto o un crédito.
- Completa el nombre de la transacción, la descripción, el monto y la fecha en la que ocurrió.
- Activa el interruptor de porcentaje si deseas dividir el pago entre el gestor y el propietario.
- Selecciona un alquiler (este paso es obligatorio para guardar la transacción).
- Activa Hacer recurrente si deseas que esta transacción se repita regularmente, y luego elige la frecuencia.
🔎 Ejemplo: Si estás registrando una transacción por una lámpara rota que tuviste que reemplazar, no será un gasto recurrente. Si estás cobrando al propietario por una suscripción a Internet, puedes crear una transacción para Internet con recurrencia mensual. - Haz clic en Añadir para completar la adición de la transacción.
Editar o eliminar una transacción
Para editar o eliminar una nueva transacción, sigue estos pasos:
- Ve a tu menú de la izquierda, selecciona Avanzado, y luego haz clic en Informes.
- Selecciona Informes para propietarios desde la barra lateral izquierda.
-
Haz clic en el propietario cuya transacción deseas editar o eliminar, selecciona Transacción y luego haz clic en los tres puntos a la derecha y selecciona Editar o Eliminar.
💡 Nota: Eliminar una transacción no afecta a los informes generados antes de la eliminación.
Eliminar una transacción recurrente
Si tienes transacciones recurrentes configuradas y deseas eliminarlas para detener la creación automática de futuras transacciones recurrentes, sigue estos pasos:
- Ve a tu menú de la izquierda, selecciona Avanzado, y luego haz clic en Informes.
- Selecciona Informes para propietarios desde la barra lateral izquierda.
- Haz clic en el propietario cuya transacción recurrente deseas gestionar, luego selecciona Transacciones y Recurrente.
-
Haz clic en el ícono de la papelera para eliminar la transacción recurrente. Las futuras instancias de esta transacción ya no aparecerán en los próximos informes.
💡 Nota: Eliminar una transacción recurrente no afecta a los informes generados antes de la eliminación.