Transaktionen in den Eigentümerabrechnungen verwalten (BETA)

💡 Hinweis: Dieser Artikel behandelt die neue Version der Eigentümerabrechnungen im Bereich "Berichte", die sich derzeit in der Beta-Phase befindet. Wenn Sie die Option zur Verwaltung der Abrechnungen in den Berichten nicht sehen, folgen Sie bitte den klassischen Anweisungen in diesem Artikel.

Lernen Sie, wie Sie ad-hoc und wiederkehrende Transaktionen zu Ihrem Eigentümerabrechnungsmodul hinzufügen.

Lesen Sie mehr über:

• Erstellen einer Transaktion
• Bearbeiten oder Löschen einer Transaktion
• Entfernen einer wiederkehrenden Transaktion

Erstellen einer Transaktion

Um eine neue Transaktion zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Gehen Sie zu Ihrem linken Menü, wählen Sie Erweitert und klicken Sie dann auf Berichte.
2. Wählen Sie Reporting für Eigentümer aus der linken Seitenleiste.
3. Klicken Sie auf den Eigentümer, für den Sie eine neue Transaktion erstellen möchten, wählen Sie Transaktionen und + Transaktion.

Sie werden dann gebeten, Details zur Transaktion auszufüllen:

1. Ausgabe / Gutschrift: Wählen Sie, ob Sie eine Ausgabe oder eine Gutschrift erfassen möchten.
2. Füllen Sie den Namen der Transaktion, die Beschreibung, den Betrag und das Datum aus, an dem die Transaktion stattfand.
3. Schalten Sie den Prozentsatz-Schalter ein, wenn Sie die Auszahlung zwischen dem Verwalter und dem Eigentümer aufteilen möchten.
4. Wählen Sie eine Unterkunft aus (dieser Schritt ist obligatorisch, um die Transaktion zu speichern).
5. Schalten Sie Wiederkehrend machen ein, wenn diese Transaktion regelmäßig wiederholt werden soll, und wählen Sie dann die Häufigkeit.
   🔎 Beispiel: Wenn Sie eine Transaktion für eine zerbrochene Lampe erfassen, die Sie ersetzen mussten, ist es keine wiederkehrende Ausgabe. Wenn Sie dem Eigentümer eine Internet-Abonnementgebühr berechnen, können Sie eine Transaktion für das Internet mit einer monatlichen Wiederholung erstellen.
6. Klicken Sie auf Hinzufügen, um die Transaktion abzuschließen.

Bearbeiten oder Löschen einer Transaktion

Um eine Transaktion zu bearbeiten oder zu löschen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Gehen Sie zu Ihrem linken Menü, wählen Sie Erweitert und klicken Sie dann auf Berichte.
2. Wählen Sie Reporting für Eigentümer aus der linken Seitenleiste.

3. Klicken Sie auf den Eigentümer, dessen Transaktion Sie bearbeiten oder entfernen möchten, wählen Sie Transaktionen und klicken Sie dann auf die drei Punkte rechts und wählen Sie Bearbeiten oder Löschen.

   💡 Hinweis: Das Löschen einer Transaktion wirkt sich nicht auf bereits erstellte Abrechnungen aus.

Entfernen einer wiederkehrenden Transaktion

Wenn Sie wiederkehrende Transaktionen eingerichtet haben und diese löschen möchten, um die automatische Erstellung zukünftiger wiederkehrender Transaktionen zu stoppen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Gehen Sie zu Ihrem linken Menü, wählen Sie Erweitert und klicken Sie dann auf Berichte.
2. Wählen Sie Reporting für Eigentümer aus der linken Seitenleiste.
3. Klicken Sie auf den Eigentümer, dessen wiederkehrende Transaktion Sie verwalten möchten, wählen Sie Transaktionen und Wiederkehrend.

4. Klicken Sie auf das Papierkorb-Symbol, um die wiederkehrende Transaktion zu löschen. Zukünftige Instanzen dieser Transaktion werden nicht mehr in den kommenden Abrechnungen erscheinen.

   💡 Hinweis: Das Löschen einer wiederkehrenden Transaktion hat keine Auswirkungen auf Abrechnungen, die vor der Löschung erstellt wurden.